Domaines d’intervention

Nos services de gestion de patrimoine couvrent la construction de portefeuille, l’allocation d’actifs et le suivi continu, en cohérence avec votre profil de risque et vos objectifs financiers.

Une approche professionnelle et personnalisée pour préserver et développer votre patrimoine avec rigueur et clarté.

Champ d’intervention

• Construction de portefeuille
• Évaluation des risques
• Allocation d’actifs
• Suivi de la performance

Des solutions dédiées aux familles souhaitant préserver un patrimoine sur plusieurs générations, organiser sa transmission et structurer une gouvernance familiale solide.

Nous coordonnons une approche globale, attentive aux équilibres familiaux, aux objectifs de succession et aux engagements de long terme.

Champ d’intervention

• Planification successorale
• Gestion patrimoniale et successorale
• Gouvernance familiale
• Conseil philanthropique

Planification et optimisation fiscales s’appuyant sur les cadres suisses et internationaux, afin de favoriser la préservation durable du patrimoine.

Chaque recommandation est structurée avec précision, dans le respect des exigences de conformité et des spécificités de votre situation.

Champ d’intervention

• Optimisation fiscale
• Structuration internationale
• Gestion de la conformité
• Services de reporting

Un accompagnement complet des personnes fortunées s’installant en Suisse, depuis les démarches de résidence jusqu’à l’intégration patrimoniale et pratique.

Nous mettons en relation les expertises nécessaires afin de rendre chaque étape claire, confidentielle et efficacement coordonnée.

Champ d’intervention

• Permis de résidence
• Recherche immobilière
• Mise en relation bancaire
• Intégration et accompagnement de vie